Mitglieder pflegen ihre Daten. Du bestimmst den Ablauf.

Aktiviere Self-Service und wähle, welche Kontakte Zugang erhalten. Dafür stehen unter anderem Kontakttypen, Kontaktsegmente, Abteilungen und Tags als Kriterien zur Verfügung. Die Ansicht bezieht sich auf den verknüpften Kontakt; sie öffnet keinen allgemeinen Zugriff auf deine Mitgliederverwaltung.

Für Eigenschaften bestimmst du, ob sie ausgeblendet, nur angezeigt, nach Prüfung geändert oder unmittelbar geändert werden dürfen. Welche Möglichkeiten verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Eigenschaft ab. So kannst du zum Beispiel eine Telefonnummer direkt bearbeiten lassen, während eine andere Angabe vor der Übernahme geprüft werden soll.

Bei Eigenschaften mit Prüfung bleibt der beantragte Wert zunächst getrennt vom aktuellen Wert. Dein Team sieht die anfragende Person und kann beide Angaben vergleichen. Bestimme zuständige Personen über die Self-Service-Einstellungen und nutze Regeln für unterschiedliche Kontaktgruppen. Wer nur zugewiesene Änderungen bearbeiten darf, erhält entsprechend begrenzten Zugriff.

Die prüfende Person nimmt eine Änderung an oder lehnt sie ab. Erst die Annahme übernimmt einen geprüften Wert in die zugehörigen Daten. Hat sich der aktuelle Wert inzwischen geändert, prüft campai den Konflikt, bevor eine ältere Entscheidung den neueren Stand überschreiben kann.

Akzeptierte Änderungen werden in den zugehörigen Kontaktdaten übernommen. Bei unmittelbar erlaubten Änderungen entfällt der separate Freigabeschritt. Für freigegebene Dokumenteigenschaften können Mitglieder auch Dateien einreichen; welche Angaben dabei nötig sind, bestimmt die konfigurierte Eigenschaft.

Damit bleibt Self-Service Teil deiner Mitgliederverwaltung. Es ist kein öffentliches Verzeichnis und ersetzt nicht die Prüfung eines Nachweises mit eigener Gültigkeit. Verwende für solche Anforderungen die Nachweisverwaltung. Beginne mit wenigen klaren Eigenschaften und erweitere die Freigabe, wenn dein Team den Ablauf im Alltag kennt.