campai Updates

Dank der neuesten Änderung ist es nun möglich, mehr als 1000 Debitoren zu exportieren und den Export auf bestimmte Bereiche einzuschränken.

Der Import von Debitoren mit derselben Debitorennummer wird nun verhindert, um doppelte Einträge zu vermeiden. Bestehende Debitoren können weiterhin manuell oder via Import aktualisiert werden.

Belege, welche bereits einen zugewiesenen Rückläufer haben, nicht mehr gelöscht werden. Diese können nun ordnungsgemäß storniert werden.

Die Bankgebühren wurden bei der Bearbeitung von Rücklastschriften nicht automatisch berücksichtigt und nicht in die neue Lastschrift übernommen. Dies wurde nun angepasst, sodass alle Gebühren korrekt übernommen und eingezogen werden.

Der Monat März wurde in der Summen- und Saldenliste doppelt angezeigt. Dies war ein optischer Fehler und hatte keinen Einfluss auf die Auswertung. Das Problem wurde nun behoben.

Nach dem Löschen der Finanzdaten war zuvor eine manuelle Aktualisierung des Browserfensters erforderlich, bevor ein neuer Mandant erstellt werden konnte. Dies wurde nun behoben.

Der Fehler, bei dem die Kundennummer nicht auf den erstellten Beleg übernommen wurde, wurde behoben – alle Informationen werden nun vollständig angezeigt.

Der Prozess zur Anbindung von Bankkonten an campai wurde optimiert. Ab sofort siehst du direkt, welche Funktionen das Bankkonto unterstützt, sodass du während der Einrichtung sicherstellen kannst, dass es deinen Anforderungen entspricht.

Ab sofort wird bei der Durchführung von Abrechnungen überprüft, ob der im Beitrag hinterlegte Mandant mit dem Mandanten des Debitors übereinstimmt. Falls eine Differenz festgestellt wird, erfolgt keine Abrechnung des Beitrags.

Im Debitoren-Export wurden zuvor Vor- und Nachname vertauscht. Dieser Fehler wurde behoben, sodass die Reihenfolge nun korrekt exportiert und angezeigt wird.

Das Problem, dass 100% Rabatt auf Belege nicht verwendet werden konnten, wurde behoben. Nun wird bei einem 100% Rabatt ein Beleg in Höhe von 0€ erstellt und, falls vorhanden, die zugehörige Lastschrift entfernt.

Bereits versendete Belege können nun im Dokumentenausgang oder direkt in der Belegübersicht erneut an eine beliebige E-Mailadresse gesendet werden. Standardmäßig wird die im Debitor hinterlegte E-Mail vorausgefüllt. Dokumentenausgang: In der Beleg-Übersicht erscheint der Button zum erneuten Versand eines Belegs erst, wenn der Mauszeiger über den entsprechenden Bereich bewegt wird.

Der automatische Versand von Briefen schlug vereinzelt fehl, wenn der PDF-Hintergrund leere oder zusätzliche interaktive Elemente enthielt. Wir haben eine Änderung implementiert, die verhindert, dass solche PDF-Dateien künftig als Hintergrund verwendet werden können. Zusätzliche Information: Alle nicht erfolgreich versendeten Briefe wurden von uns erneut angestoßen, sodass keine weiteren Aktionen eurerseits nötig sind.

Alle via finAPI angebundene Bankkonten können nun über den im Screenshot gezeigten Button aktualisiert werden. Dabei werden Berechtigungen und Funktionen des Bankkontos, wie beispielsweise das Einreichen von Lastschriften, erneut abgefragt. Falls du also Probleme beim übermitteln von Lastschriften via finAPI hattest, nutze bitte den Button, um die Berechtigungen und Funktionen neu abzufragen.

• Durch die zuletzt implementierten Änderungen wird die Versandmethode und E-Mailadresse nun korrekt aus dem ursprünglichen Beleg übernommen, sodass keine manuelle EIngabe mehr nötig ist.

• Der ursprüngliche Beleg wird ab sofort zusätzlich in der Belegübersicht verlinkt, um es übersichtlicher zu machen und leichter nachvollziehen zu können.

• Wenn der Beleg via Lastschrift bezahlt wurde, werden automatisch die Kontodaten in die Überweisung übernommen.

• Es wird automatisch das Konto ausgewählt, auf dem die Lastschrift eingegangen ist.

• Der Verwendungszweck der Überweisung wird automatisch gesetzt

Die Funktion zum Duplizieren von Mitgliedern und Kontakten funktionierte nicht. Dieses Problem wurde behoben, sodass das Duplizieren nun wieder wie gewohnt möglich ist.

Das durch den Belegtyp „Anzahlung“ zum Debitor hinzugefügte Guthaben wurde nicht korrekt mit neu erstellten Belegen verrechnet. Dieses Problem wurde behoben, sodass zuvor hinzugefügte Anzahlungen nun korrekt mit neuen Belegen verrechnet werden.

Der im Screenshot markierte Button führte nicht zur Buchhaltung der Organisation. Dies wurde behoben, und der Button leitet nun wie erwartet auf das Dashboard der Buchhaltung der jeweiligen Organisation weiter.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass zugewiesene Debitoren beim Mitglied lediglich als grauer Balken statt mit ihrem Namen angezeigt wurden.

Wenn man versucht einen Mandanten zu löschen, welcher noch in einem Beitrag verlinkt ist, erhält man nun eine Aussagekräftige Fehlermeldung.

Wenn man ein Mandant löscht, werden alle dazugehörigen Debitoren ebenfalls gelöscht und die Zuweisung aus dem Mitglied vollständig entfernt.

Das Eingabefeld für Telefonnummern wurde verbessert, sodass automatisch das richtige Format mit Ländervorwahl verwendet wird. Das macht die Eingabe und Prüfung von Telefonnummern einfacher und nicht so fehleranfällig.

Der Verwendungszweck für ausgehende Überweisungen wird nun korrekt übernommen und auf dem Konto des Empfängers/Zahlers korrekt angezeigt.

Einige Änderungen wie Beispielsweise die neu hinterlegte Farbe des Headers wurden nicht gespeichert. Das Problem wurde nun behoben, sodass alle gewünschten Änderungen nun wieder problemlos hinterlegt und dauerhaft gespeichert werden können.

Belege konnten aufgrund eines Validierungsfehlers nicht geöffnet/angezeigt werden. Dieses Problem ist nun behoben, dass die Belege wieder problemlos angezeigt sowie geöffnet werden können.

Spendenbelege aus synchronisierten Tramsaltionen konnten nicht mit der Zahlungsart SEPA-Lastschrift erstellt werden. Dies ist nun ohne Probleme möglich, sodass aus der synchronisierten Transaktion direkt ein Beleg mit der Zahlungsart SEPA-Lastschrift erstellt werden kann.

Erstellte Belege für Gutschriften wurden irrtümlich unter anstehende Lastschrifteinzüge anstelle der anstehenden Überweisungen angezeigt.

In den Beiträgen können nun ein E-Mail-Betreff, Inhalt, Einleitungstext auf dem Beleg sowie Notizen (In dem Beleg selbst) für Belege festgelegt werden, die aus Beiträgen in der neuen Anwendung Finanzen und Buchhaltung generiert werden.

Der Verwendungszweck, der für die Generierung der Lastschriften verwendet wird, kann nun direkt im Beitrag festgelegt werden. Dabei können Platzhalter genutzt werden, die nicht nur auf Systemfelder, sondern auch auf eigene Felder zugreifen. Diese Funktion gilt ausschließlich für Belege die in der neuen Anwendung Finanzen und Buchhaltung erstellt werden.

Nach der manuellen Erstellung eines Mitglieds oder Kontakts wird abgefragt, ob ein neuer Debitor erstellt oder ein bestehender Debitor zugewiesen werden soll. Falls die neuen Finanzeinstellungen noch nicht angelegt wurden, wird eine Nachricht angezeigt, dass diese zuerst erstellt werden müssen, bevor Debitoren erstellt werden können.

Das Feld „Lieferdatum“ wird nun nicht mehr auf Belegen angezeigt, die aus dem alten campai-System erstellt wurden. Außerdem können diese Belege jetzt bearbeitet werden, ohne dass ein „Lieferdatum“ angegeben werden muss.

Beim Abrechnen von Beiträgen aus dem alten System wird überprüft, ob der Steuersatz der abzurechnenden Beiträge auch in der neuen Buchhaltung hinterlegt ist. Falls kein entsprechender Steuersatz gefunden wurde, wird kein Steuersatz angewendet.

Beim Erstellen von Beiträgen wird nun sichergestellt, dass keine Steuern festgelegt werden können, wenn die ausgewählte Kostenstelle keine Steuern zulässt.

Es ist nicht möglich, einen neuen Beitrag anzulegen, wenn die Anwendung Finanzen und Buchhaltung noch nicht konfiguriert wurde. Im angezeigten Dialog werden die nächsten Schritte zur Einrichtung erklärt.

Eine neue Checkbox wurde hinzugefügt, die es ermöglicht, Debitoren für alle Mitglieder/Kontakte zu erstellen, auch wenn der Import keine Zahlungsinformationen enthält. Dies gilt auch für Mitglieder/Kontakte, die aktualisiert werden und noch keinen Debitor zugewiesen haben.

Wenn in der Organisation nur ein Mandant existiert, wird es automatisch ausgewählt, ohne dass danach gefragt wird. Sind mehrere Mandate verfügbar, muss eines manuell ausgewählt werden.

Wenn die Anwendung Finanzen und Buchhaltung noch nicht konfiguriert wurde, ist es nicht möglich, Mitglieder oder Kontakte zu importieren. Es wird ein Hinweis angezeigt, der die nächsten erforderlichen Schritte erklärt.

Wenn sich die Mitgliedsnummern ändern, werden die Details des Debitors entsprechend aktualisiert.

Beim Öffnen eines Mitglieds wird im oberen Bereich der Details angezeigt, ob das Mitglied / der Kontakt einen Debitor hat oder nicht. Zudem gibt es nun auch die Möglichkeit den Debitor zu öffnen, sofern dieser denn vorhanden ist.

Wenn versucht wird, einen Debitor zu erstellen oder zuzuweisen, ohne dass die Anwendung Finanzen und Buchhaltung eingerichtet wurde, wird eine Nachricht angezeigt, die darüber informiert, dass die Anwendung zuerst eingerichtet werden muss.

Unter den Debitorinformationen des Mitglieds wird jetzt ein Informationshinweis angezeigt, der erklärt, was Debitoren sind und welche Aufgabe sie im System haben.

Abrechnungen aus Beiträgen, welche Gutscheine enthalten, können wieder problemlos abgerechnet werden.

Wenn man einen Beleg für ein Mitglied oder einen Kontakt ohne zugewiesenen Debitor erstellt hat, führte dies zu einem Absturz der Anwendung.

Es trat ein Importfehler auf, wenn Abteilungen oder andere Daten von bestehenden Mitgliedern aktualisiert werden sollten, die keine Zahlungsart hinterlegt hatten. In diesen Fällen wurde dennoch das SEPA-Unterschriftsdatum geprüft, was dazu führte, dass der Import fehlschlug.

"Es fehlt ein Kontenplan" erhielt man bis vor 2 Tagen beim Import wenn kein Mandant ausgewählt war. Dies wurde nun überarbeitet, sodass dieses Feld nun zwingend erforderlich ist.

Es gab Probleme mit nicht funktionierenden Zeilenumbrüchen in Belegen sowie nicht sichtbaren Beträgen für die jeweiligen Positionen auf dem Beleg. Diese Problem ist nun behoben worden.

Beim Zuweisen eines anderen Debitors wurden die Zahlungsarten nicht korrekt übernommen – dieses Problem wurde behoben.

Beim Import von Mitgliedern in eine Organisation die mehrere Mandanten hat, wird nun sichergestellt, dass ein Mandant ausgewählt wird, bevor der Vorgang gestartet werden kann.

Fehlerhafte oder fehlende Zeilenumbrüche sowie nicht angezeigte Beträge der einzelnen Positionen in Belegen wurden behoben. Ein Script wird über Nacht bestehende Vorlagen automatisch korrigieren, sodass Belege nun wieder korrekt erstellt werden können.

Beim Erstellen von Spendenbescheinigungen trat ein Fehler auf, der die Erstellung verhinderte. Dieser Fehler wurde behoben, sodass diese ab nun an wieder problemlos erstellt werden können.

Beim Abschließen eines Belegentwurfs und der finalen Erstellung wurde der Tags nicht übernommen. Dieser Fehler wurde behoben, sodass Tags jetzt korrekt auf den finalen Beleg übertragen werden.

Beim Erstellen oder Zuweisen eines neuen Debitors aus einem Mitglied heraus wurden die Zahlungsdetails nicht korrekt übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.

Es ist nun möglich, eigene Debitoren zu erstellen und diese den gewünschten Mitgliedern zuzuweisen.

Im Unterpunkt Entwürfe können nun alle Entwürfe des ausgewählten Mandanten bearbeitet oder abgeschlossen werden, wodurch die Belege endgültig erstellt werden.

Über den Mitgliederimport können die Debitoren nun aktualisiert oder neu erstellt werden. Das Verhalten ist in diesem Fall wie folgt: Existiert ein Debitor? • Ja → Aktualisierung • Nein → Neuerstellung

Bei Exports von mehr als 499 Mitgliedern wurden nicht immer alle angezeigten Mitglieder exportiert, was an den Benutzerrechten lag. Dies wurde überarbeitet, sodass der Export nun fehlerfrei funktioniert.

Wurde bei der Erstellung ein Buchungskonto mit Steuern ausgewählt, führte dies zu einem Fehler. Dieser wurde nun behoben, sodass die Spendenbescheinigungen wieder problemlos erstellt werden können.

Ein Problem wurde gelöst, bei dem der Import von Mitgliedern und Kontakten kurz vor dem Abschluss fehlschlug.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem importierte Abteilungen nicht korrekt den Mitgliedern zugewiesen wurden.

Die Fehlermeldung beim Versuch, einen Beleg ohne ausgewählten Mandanten zu erstellen, wurde überarbeitet. Statt der bisherigen Meldung, die lediglich auf fehlenden Zugriff auf die Kostenstellen hinwies, erscheint nun ein detaillierter Hinweis, der erklärt, dass zunächst ein Mandant ausgewählt werden muss, bevor ein Beleg erstellt werden kann.

Wenn ein Beleg bereits versendet, aber noch nicht bezahlt wurde, kann dieser nun auch storniert werden. Ein Beleg, der erstellt, aber noch nicht versendet wurde, kann hingegen nicht storniert, sondern nur gelöscht werden.

Wir haben alle aktuell in den Mitgliedern/Kontakten hinterlegte Zahlungsinformationen selbstverständlich mit in die neue Anwendung übernommen. Für jedes einzelne Mitglied / einzelnen Kontakt, wurde ein Debitor in der neuen Buchhaltung angelegt.

Die Testphase, die im vergangenen Jahr gestartet ist, ist nun offiziell abgeschlossen. Wir haben die Zeit intensiv genutzt, euer Feedback ausgewertet und die gemeldeten Fehler behoben. Um dir den Einstieg zu erleichtern, findest du in unserer Dokumentation erste Anleitungen und Workflows, die dich Schritt für Schritt unterstützen.

Sofern man mindestens 500 Mitglieder (oder mehr) exportiert, wird der Export nicht direkt in campai generiert und heruntergeladen, sondern per E-Mail an die mit dem aktuell genutzten campai-Account verknüpfte E-Mailadresse gesendet.