campai Updates

Mit der neuen Anwendung kannst du Veranstaltungen organisieren, Kursbuchungen verwalten, Plätze und Räume koordinieren und Ressourcen effizient nutzen – alles an einem Ort. Wichtig: Die Anwendung ist nicht für Trainings- oder Wettkampforganisation optimiert – hierfür steht zukünftig die neue Vereins-App in den Startlöchern, die bereits in der finalen Testphase steckt.

Die maximale Länge der Kontonummern kann nun optional erhöht werden und das System passt sich nun automatisch an die angegebene Länge an. Wenn die Kontonummer länger als zuvor ist, wird eine Null am Ende hinzugefügt – nicht mehr am Anfang. Das gilt auch für persönliche Konten (Debitoren und Kreditoren). Außerdem werden Kontonummern immer mit einem Leerzeichen nach den ersten vier Stellen getrennt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Beim Export für DATEV werden fehlende Nullen vorne ergänzt, damit alles korrekt übergeben wird. Bestehende Konten, die von der neuen Länge abweichen, werden automatisch erkannt und angepasst. So ist das System flexibel für längere Kontonummern und bleibt trotzdem übersichtlich und korrekt formatiert.

Du kannst jetzt eine vollständige Übersicht deiner Kasse exportieren – genau so, wie sie im System angezeigt wird. Wenn es im gewählten Zeitraum mehr als 1.000 Einträge gibt, wird der Export automatisch im Hintergrund erstellt und dir per E-Mail zugeschickt. Du wirst im System darüber informiert. Der Export enthält: → In der ersten Zeile den Namen der Kasse und die Kontonummer → In der zweiten Zeile den Kassenstand zu Beginn des Zeitraums → In der dritten Zeile den Kassenstand am Ende des Zeitraums So erhältst du eine klare und strukturierte Aufstellung aller Bewegungen in deiner Kasse – auch bei umfangreichen Daten.

Es ist jetzt möglich, Benutzer:innen Rollen zuzuweisen. Jede Rolle hat einen Namen, eine Beschreibung sowie Zugriffsrechte (Scopes) und Einschränkungen. Wenn die Zugriffsrechte einer Rolle geändert werden, werden alle Benutzer:innen mit dieser Rolle automatisch aktualisiert und müssen sich erneut anmelden. Wird eine Rolle gelöscht, behalten die Benutzer:innen ihre bisherigen Zugriffsrechte, erhalten aber eine Warnung, damit sich niemand unbeabsichtigt einschränkt. Zudem können im Zugriffsrechte-Editor können künftig Grundrechte für einzelne Anwendungen vergeben werden.

Neben dem SEPA-XML-Export gibt es jetzt eine neue Funktion, mit der du eine einfache CSV-Datei für SEPA-Lastschriften erstellen kannst.

Die Beleg-Übersicht für Debitoren wurde erweitert: in der Beleg-Toolbar kannst du jetzt nach verschiedenen Belegarten filtern. Bei Rechnungen ist es zudem möglich, gezielt nach bestimmten Rechnungstypen oder einzelnen Rechnungen zu suchen. Das macht das Finden und Verwalten der Belege für Debitoren deutlich einfacher und schneller.

In der EÜR-Übersicht (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) wurde die doppelte Anzeige der Summe behoben. Bisher wurde die Gesamtsumme sowohl im Kopfbereich als auch innerhalb der jeweiligen Kategorie angezeigt – das war verwirrend. Ab sofort wird die Summe nur noch dort angezeigt, wo sie hingehört: direkt bei der passenden Kategorie. Das sorgt für eine klarere Darstellung und mehr Übersicht.

Die Sortierung von Belegen nach Namen funktioniert jetzt verlässlicher – egal ob es sich um eine Organisation oder eine Person handelt. Namen werden automatisch korrekt erkannt und sortiert – z. B. bei Vor- und Nachnamen von Personen oder bei Einträgen aus der Beitragserhebung. Auch in der Belegübersicht ist die Reihenfolge jetzt übersichtlicher und konsistenter.

Beiträge werden auch bei gesperrten Debitoren belastet – allerdings immer über eine manuelle Zahlungsart, bevorzugt Überweisung und, falls nicht vorhanden, Barzahlung. Diese Einstellung gilt für Rechnungen, bis der Debitor wieder entsperrt wird. Erstellte Belege für gesperrte Debitoren werden entsprechend markiert; die Markierung wird beim Entsperren automatisch entfernt.

Die CSV-Exporte für Kassen und SEPA-Lastschriften unterstützen jetzt mehrere Sprachen. Die Bezeichnungen und Inhalte in den Exportdateien werden automatisch an die Sprache angepasst, die du in campai eingestellt hast. So kannst du die Daten einfacher lesen, weitergeben oder in anderen Tools verwenden – unabhängig von der Sprache.

Beim Erstellen einer neuen Spende kannst du jetzt wählen, ob die erste automatische Spendenquittung verschickt werden soll oder nicht. Diese Option ist hilfreich, wenn klar ist, dass die Spende direkt bezahlt wird und kein sofortiger Beleg nötig ist. Spätere „echte“ Spendenquittungen können trotzdem wie gewohnt erstellt und versendet werden.

Ab sofort kannst du bei der Erstellung von Kassenregeln nur noch Suchmuster eingeben, die korrekt sind. Ungültige Muster werden erkannt und können nicht gespeichert werden. Damit es einfacher ist, gibt es jetzt einen Hinweis auf der Eingabeseite, der erklärt, dass die Zeichen „/“ am Anfang oder Ende nicht eingetragen werden müssen. So kannst du Fehler vermeiden und deine Regeln funktionieren zuverlässig.

Ab sofort kannst du Belege nachträglich zu Buchungen hochladen, ansehen, austauschen oder löschen – solange die Buchung noch nicht abgeschlossen ist und du die Erlaubnis hast, die Buchung zu bearbeiten. Wenn die Buchung bereits durch einen Beleg erstellt wurde, passiert die Zuordnung der Datei automatisch und kann nicht manuell geändert werden. Diese Funktionen gelten sowohl für Buchungen als auch für Kassenbelege. Zusätzlich zeigt die Kasse jetzt zum gewählten Zeitraum den Anfangs- und Endstand an – so behältst du den Überblick wie in SuSa.

Die Eingabe eines Bundeslands ist ab sofort nur noch für Adressen in den USA und Kanada verpflichtend. In allen anderen Ländern – in denen diese Angabe nicht üblich ist – wird das Feld nicht mehr standardmäßig abgefragt.

Der zusätzliche Text in der Fußzeile zum Hinweis für die Erstellung digitaler Spendenquittungen – der nur bei aktivierter digitaler Signatur angezeigt wird – kann jetzt von Organisationen individuell angepasst werden. Bisher war dieser Text statisch, was zu Problemen führte, wenn individuelle rechtliche Hinweise oder kontextbezogene Informationen ergänzt werden sollten. Ab sofort ist dieser Text in der Benutzeroberfläche editierbar. Standardmäßig wird das bisher verwendete Template vorbefüllt, um bestehendes Verhalten beizubehalten. Die Eingabemöglichkeit erscheint nur, wenn die digitale Signatur aktiviert ist. Zudem sorgt ein Upgrade-Skript dafür, dass bei allen bestehenden Organisationen der bisherige Standardtext automatisch übernommen wird.

Im Buchhaltungsmodul gab es ein Problem beim Auswählen von Belegen: Wenn alle Belege einzeln markiert wurden, verschwanden die Bearbeitungs- und Archivierungsoptionen. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass die Belege wieder wie gewohnt ausgewählt und im Anschluss bearbeitet werden können.

Bei einigen Nutzern fehlte der Speichern-Button beim Bearbeiten von Debitoren, sodass Änderungen (z. B. an der IBAN) nicht gespeichert werden konnten. Das Problem trat vor allem bei bestimmten Bildschirmgrößen oder Auflösungen auf, da keine Scrollleiste erschien und der Button dadurch nicht sichtbar war. Die Benutzeroberfläche wurde angepasst, sodass der Speichern-Button nun immer sichtbar ist – unabhängig von Bildschirmgröße oder Auflösung. Dadurch können Debitor-Änderungen wieder problemlos gespeichert werden.

Eingehende E-Rechnungen werden nun automatisch erkannt, sodass der User sieht, dass es sich um eine E-Rechnung handelt. Falls die E-Rechnung nicht lesbar ist, wird weiterhin die OCR-Scan-Methode verwendet. Es gibt außerdem eine neue Option im Beleg-Editor, um zu entscheiden, ob eine E-Rechnung für diesen Beleg erstellt werden soll. Diese ist nur aktiviert, wenn eine Lieferantennummer im Debitor vorhanden ist. Zusätzlich wurden Lieferantennummern für Debitoren und Kreditoren hinzugefügt.

Im Offene-Posten-Report wird bei Mitgliedsbeiträgen die Mitgliedsnummer neben der Belegnummer angezeigt. Bei anderen Belegen entfällt die Anzeige.

Beim Bearbeiten eines Belegs kann der hochgeladene Beleg jetzt ersetzt oder ergänzt werden. Es erfolgt dabei keine Verarbeitung wie beim Erstellen – der neue Beleg wird nur gespeichert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Guthaben im Kundenkonto nicht auf den korrekten Betrag zurückgesetzt wurde, nachdem ein Anzahlungsbeleg gelöscht wurde.

Für einen kurzen Zeitraum war nicht möglich, Mandate oder Tags auszuwählen, um Benutzerrechte zu verwalten oder Belege in der Anwendung Finanzen und Buchhaltung zu filtern. Zudem wurden Einladungs E-Mails zum Beitritt in eine Organisation nicht gesendet oder blieben hängen. Dieses Verhalten wurde behoben, sodass alle zuvor genannten Aktionen problemlos durchgeführt werden können.

Bearbeitungsgebühren, Zahlungen sowie Mahn- und Bearbeitungsgebühren werden nun als einzelne Positionen aufgelistet. Wichtig: Gebühren (z. B. Bank- oder Bearbeitungsgebühren) unterscheiden sich von der unteren Auflistung, die Mahngebühren und ggf. zugehörige Zahlungen enthält.

Bei Lastschrifteinzügen wurde weiterhin der bei der Kontoerstellung ursprünglich hinterlegte Name genutzt. Jetzt wird der aktuell hinterlegte Name aus den Einstellungen übernommen.

Die Zeichenkombination „B)“ wurde automatisch als Emoji umgewandelt. Dies passiert nun nicht mehr.

Anstelle des Belegs wurde nur das Standardmandant angezeigt. Dieses Problem wurde behoben, sodass nun auch die archivierten Belege im Debitor selbst aufgerufen werden können.

Nach dem Erlassen von Mahngebühren wurden Belege nicht als vollständig bezahlt markiert. Dies ist nun behoben.

Transaktionen wurden nicht korrekt dem Lastschrifteinzug zugewiesen, wodurch dieser nicht als bezahlt markiert werden konnte. Dieses Problem wurde behoben.

In den Einstellungen eines über finAPI verbundenen Bankkontos kann nun festgelegt werden, ob Lastschriften sowie Überweisungen als SEPA-XML erstellt oder direkt über finTS an die Bank übermittelt werden sollen.

Gespeicherte Anmeldedaten für ein über finAPI angebundenes Bankkonto können nun direkt in den Einstellungen der verbundenen Bankkonten gelöscht und neu hinterlegt werden.

Wenn mehr als 1000 Buchungen, Debitoren oder Kreditoren exportiert werden, erhält der Benutzer, der den Export durchgeführt oder angefordert hat, nun einen Link per E-Mail. Dieser Link ist 24 Stunden gültig und ermöglicht den Zugriff auf den Export.

Es wurden Verbesserungen an den Rückerstattungsprozessen vorgenommen: Zahlungen auf Belegen können nicht mehr bearbeitet werden, wenn bereits eine Rückerstattung erfolgt ist.

Gemäß einer gesetzlichen Vorschrift in Deutschland muss auf Spendenbescheinigungen ein Hinweis enthalten sein, der bestätigt, dass die Bescheinigung digital erstellt wurde und das Finanzamt informiert wurde. Dieser Hinweis wird nun am Ende der Spendenbescheinigungen angezeigt.

Es wurde ein Rechtschreibfehler in der Spendenbescheinigung korrigiert. Zudem gab es ein Problem mit Werten unter 0,10€: Wenn beispielsweise der Wert 0,09€ angegeben wurde, wurde dieser in der Tabelle unter dem Tab „in Buchstaben“ als „null Komma neun“ angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Beim Rückerstatten eines teilweise bezahlten Belegs wurde immer der Gesamtbetrag statt des bereits bezahlten Betrags erstattet. Dieser Fehler wurde nun behoben, sodass nur der tatsächlich bezahlte Betrag zurückerstattet wird.

Benutzer ohne Eigentümerrechte konnten keine ausgewählten Beiträge einziehen. Stattdessen erschien eine Meldung, dass keine einziehbaren Beiträge vorhanden seien. Dieser Fehler wurde behoben, sodass Nutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten nun Beiträge ordnungsgemäß einziehen können.

Der Fehler wurde behoben, und zusätzlich haben wir die Anforderungen für den Import von Mitgliedern angepasst. Dafür ist nun die Berechtigung erforderlich, Debitoren zu bearbeiten.

Für die Vorlagen von Mahnungen und Rückläufern wurden die Platzhalter "Einleitungstext" und "Zahlungsbedingungen", sofern der Text individuell angepasst wurde, nicht in die Vorschau übernommen. Stattdessen wurde der Standard-Text angezeigt. Dieser Fehler wurde nun behoben.

Der Empfänger-Platzhalter war in bestimmten Konfigurationen nicht korrekt platziert, was zu einem Fehlschlag bei der Validierung und dem automatischen Briefversand führte. Wir haben die Konfiguration angepasst, sodass dieser Fehler nun nicht mehr auftreten kann. Für betroffene Briefe wurde eine neue Version generiert, die gegebenenfalls erneut versendet wird.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Benutzer ohne „Eigentümer“-Rechte keine Beiträge abrechnen konnten. Jetzt ist die Abrechnung wieder problemlos möglich, sofern der Benutzeraccount über alle erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Eine Übersicht für Debitoren wurde hinzugefügt, welche den Gesamtbetrag der offenen Belege/Forderungen, den Gesamtbetrag der Gutschriften und die Gesamteinzahlung zeigt. Die gleiche Funktionalität steht nun auch für Kreditoren zur Verfügung. Die Standard-Debitoren-/Kreditiorenansicht wurde erweitert, sodass die oben genannten Informationen nun auch aus den neu hinzugefügten Spalten abgerufen werden können.

Beim Erstellen eines Beitrags kann nun festgelegt werden, ob Belege als Netto- oder Bruttopreise gespeichert werden. Zudem wurde die Vertragsvorschau im Editor angepasst, sodass die Steuern nun korrekt dargestellt und berücksichtigt werden. Der Standardwert ist auf Brutto gesetzt. Bitte überprüft dies gegebenenfalls vor den anstehenden Abrechnungen in der neuen Buchhaltung und passt die Einstellung entsprechend im Beitrag selbst an.

Belege halten nun einen "unbezahlten Betrag", der auch die Gebühren berücksichtigt. Dieser Betrag wird nun überall verwendet, z. B. bei der Erstellung von Überweisungen, bei der Erstellung von neuen Belegen bei Rückzahlungen und beim Transaktionsabgleich.

Die Platzhalter „Einleitungstext“ und „Zahlungsbedingungen“ in der Vorschau des Vorlagen-Editors für Mahnungen und Rückzahlungen zeigten weiterhin den Standardtext, obwohl sie in den Einstellungen konfiguriert wurden. Dieser Fehler wurde behoben. Zudem wurde der Platzhalter „Notizen“ korrigiert, der zuvor den Text aus der „Beleg Fußzeile“ anzeigte.

Es ist nun möglich, Steuern auch bei anderen Kontenplänen als dem SKR42 auszuwählen. Zusätzlich wurde eine Überprüfung eingeführt, die nur noch Steuersätze anzeigt, die im jeweiligen Kontenplan verfügbar sind.

Wenn im Bankkonto die Einstellung „ Einzelne Lastschriften “ aktiviert ist, können diese nun automatisch anhand der importierten oder synchronisierten Transaktionen den entsprechenden Belegen zugewiesen werden. Einzelne SEPA-Lastschriften werden direkt über ihre End-to-End-ID abgeglichen und somit den Belegen zugewiesen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, für einzelne Spenden individuelle Spendenbescheinigungen zu erstellen. So können Spendenbescheinigungen nun für jede einzelne Spende separat generiert werden, anstatt immer nur für alle Spenden zusammen.

Die Anzahl der Rückläufer, die einem Beleg zugewiesen werden können, wurde von einem auf bis zu 10 erhöht. So können nun mehrere Rückläufer einem Beleg zugeordnet werden.

Die Buttons zur Erstellung von Spendenbescheinigungen, Guthaben-Rechnungen und Rechnungen im Mitgliederprofil werden nun ausgeblendet, wenn die Organisation im Geschäftsjahr 2025 ist. Diese Belege können für 2025 nur noch in der neuen Anwendung „Finanzen & Buchhaltung“ erstellt werden.

Der QR-Code im Beleg wird nun korrekt berechnet und umfasst den Gesamtbetrag inklusive der Bankgebühren. Zuvor wurde beim Scannen nur der ursprüngliche Betrag ohne die Gebühren angezeigt.

Es trat ein Validierungsfehler auf, wenn ein Beleg mit einem zuvor erstellten eigenen Produkt erstellt werden sollte. Das Problem wurde nun behoben, und die Belegerstellung funktioniert wieder einwandfrei.

Wurde ein Spenden-Beleg mit einem Spendentyp außer „Geldzuwendung“ erstellt, wurde dieser nicht auf die Spendenbescheinigung übernommen. Jetzt wird der ausgewählte Spendentyp korrekt auf der erstellten Spendenbescheinigung verwendet.

Manuell erstellte Debitoren können nun wieder erfolgreich Mitgliedern oder Kontakten zugewiesen werden. Die Zuweisung wird korrekt übernommen, und der Debitor kann für anstehende Belege als Zahlungsmethode verwendet werden.