campai Updates

In der Belegungsübersicht und im Kalender wird jetzt bei Reservierungen der Name der buchenden Person angezeigt – vorher stand dort nur „nicht verfügbar“. Wenn man eine Reservierung in der neuen Timeline oder im Kalender anklickt, öffnet sich jetzt automatisch die Detailansicht zur jeweiligen Buchung mit den passenden Informationen, damit man alle Details sofort sehen kann.Außerdem wurde geprüft, dass die Darstellung in der neuen Timeline auch bei mehreren Buchungen zur gleichen Zeit weiterhin übersichtlich und korrekt bleibt.

Wenn Belege oder zugehörige Dokumente (z. B. Mahnungen) nicht versendet oder zugestellt werden können, lassen sie sich jetzt einfacher erneut verschicken. Dabei kann die Versandart (E-Mail oder Brief geändert und eine neue Adresse eingegeben werden. Optional können auch die hinterlegten Adressen im Debitor dauerhaft aktualisiert werden.

Bisher konnte die CSV-Datei einer Lastschrift nur vor der Zuordnung einer Zahlung heruntergeladen werden. Nach der Zahlung war der Download nicht mehr verfügbar.Diese Einschränkung wurde aufgehoben: Ab sofort ist der CSV-Download auch nach der Zuordnung einer Zahlung und dem Setzen auf „bezahlt“ weiterhin möglich.

Beim Erstellen von Belegen mit mehreren Positionen war das Fenster zu schmal, sodass das 'Löschen'-Symbol das Feld für die Kontonummer stark eingeengt hat. Dadurch konnte die Kontonummer nicht mehr vollständig angezeigt werden. Dieses Problem wurde behoben und die Darstellung so angepasst, dass alle Informationen wieder gut sichtbar sind.

Beim manuellen Erstellen von Überweisungen zu Gutschriften konnte der Überweisungszweck leer gelassen werden. Das führte zu Fehlern beim Einziehen der Überweisung. Dieses Feld ist ab sofort eine Pflichtangabe, sodass er nicht mehr leer bleiben kann und Fehler vermieden werden.

Bei der Erstellung von Buchungen und Reservierungen kam es vereinzelt zu minimalen Zeitabweichungen im Millisekundenbereich. Diese kleinen Unterschiede konnten in seltenen Fällen dazu führen, dass Verfügbarkeiten nicht korrekt erkannt wurden. Das Verhalten wurde nun korrigiert, sodass alle Zeitangaben einheitlich und präzise gespeichert werden – Probleme bei der Verfügbarkeitsprüfung sind damit behoben.

Bisher konnte man Veranstaltungen an Orten außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz (zum Beispiel Griechenland) nicht buchen – es kam zu einer Fehlermeldung und die Veranstaltung wurde gar nicht angezeigt. Dieses Problem wurde behoben, sodass nun auch solche Veranstaltungen korrekt angezeigt und gebucht werden können.

Beim Erstellen von Belegen in der Anwendung Kurse, Plätze & Events wurde die Adresse des Teilnehmers nicht mit auf dem Beleg angezeigt, obwohl sie im Buchungsformular eingetragen wurde. Nach der Korrektur werden die Adressdaten jetzt korrekt vom Formular übernommen und erscheinen auf dem erzeugten Beleg.

Der Pfeil neben der Spaltenüberschrift „Name“ in der Kreditorenansicht hatte keine Wirkung und sortierte die Liste nicht wie erwartet. Dieses Problem wurde behoben, sodass die Namensliste jetzt wieder korrekt sortiert werden kann.

Beim Export der Teilnehmerlisten wurde bislang keine E-Mail-Adresse mit ausgegeben. Dieses Problem wurde nun behoben – die E-Mail-Adressen sind im Export wieder enthalten.Außerdem wurde das Datumsformat in der Exportdatei so angepasst, dass die tatsächlichen Daten wieder korrekt angezeigt werden – bisher wurden sie teilweise nur als „########“ dargestellt.

Es wurden neue Platzhalter für den Vor- und Nachnamen des Kontoinhabers sowie für die Kundennummer ergänzt. Die Kundennummer entspricht der Mitgliedsnummer des zugewiesenen Debitors, wie sie im entsprechenden Feld angezeigt wird. Zudem wurde die maximale Anzahl an Zeichen für die Texte der Zahlungsmethoden erhöht.

Das maximale Zeichenlimit für die Angabe des Spendenzwecks wurde von 223 auf 274 Zeichen erhöht.

Die Darstellung im Beleg-Popup wurde optimiert, sodass alle Informationen übersichtlich dargestellt werden. Insbesondere bei mehreren Positionen wird das Feld für das Konto nicht mehr durch das Papierkorb-Symbol eingeengt, wodurch nun auch längere Kontonummern vollständig sichtbar sind.

Es wurde behoben, dass abgesagte Teilnehmer / stornierte Buchungen fälschlicherweise bei der Teilnehmerbegrenzung mitgezählt wurden. Dadurch konnte die maximale Teilnehmerzahl nicht wie gewünscht reduziert werden. Ab sofort werden abgesagte Buchungen nicht mehr auf die Teilnehmeranzahl angerechnet.

Es wurde behoben, dass Zahlungen nicht automatisch einem Beleg zugeordnet wurden, wenn der Verwendungszweck in der synchronisierten Transaktion ausschließlich in Kleinbuchstaben angegeben war. Die automatische Zuordnung funktioniert nun unabhängig von der Groß- oder Kleinschreibung.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem beim manuellen Erstellen eines Belegs in manchen Fällen automatisch ein Steuersatz von 0 % hinterlegt wurde, sobald das Buchungskonto gewählt wurde. Die Steuer wird nun korrekt anhand des im Kontenplan hinterlegten Steuersatzes vorausgefüllt.

In den Einstellungen der Buchhaltung steht im Unterpunkt „Buchhaltung“ nun eine Download-Option zur Verfügung, mit der alle angelegten Kostenstellen als CSV-Datei exportiert werden können. Das erleichtert die Übersicht und Weiterverarbeitung der Daten.

Auf der Teilnehmerseite einer Veranstaltung steht jetzt eine Exportfunktion zur Verfügung. Damit können alle Teilnehmer einer Veranstaltung bequem als CSV-Datei mit den entsprechenden Spalten exportiert werden.

In der Plan-Ansicht der Webansicht werden Events, die zur selben Zeit beginnen, nun nach ihrer Endzeit sortiert – das Event mit dem früheren Ende wird oben angezeigt. Dadurch wird die Darstellung übersichtlicher und nachvollziehbarer bei parallelen Veranstaltungen.

Teilnehmer von dauerhaften Events werden nun automatisch in den nächsten Termin übernommen, sobald die in den Einstellungen definierte Vorlaufzeit erreicht ist. Abhängig vom Buchungszeitpunkt wird entweder direkt eine Buchungsbestätigung oder eine E-Mail zur Teilnahmebestätigung (Opt-in/Opt-out) versendet. Bereits stornierte oder auf der Warteliste stehende Personen werden dabei ignoriert.

Wenn ein Teilnehmer bei einem dauerhaften Event storniert wird, gilt die Stornierung nun für alle zukünftigen Termine der Eventserie.

In den Einstellungen eines Events kann jetzt eine Option aktiviert werden, die die Rechnung als Anhang zusammen mit der Buchungsbestätigung per E-Mail versendet. So erhalten Teilnehmer ihre Rechnung direkt und unkompliziert mit der Bestätigung.

Der Satz „Bitte stelle sicher Deine Buchung rechtzeitig zu bezahlen damit diese bestätigt wird“ wurde in der Bestätigungsnachricht nun bei Zahlung per Lastschrift entfernt, um Verwirrung zu vermeiden. Die Bestätigungsmail kann weiterhin individuell unter „Benachrichtigungen“ in den Einstellungen des Events angepasst werden.

Die Filterfunktionen in der Event-Übersicht wurden erweitert: Events können nun gezielt nach bevorstehenden oder bereits vergangenen Terminen gefiltert werden – auch bei wiederkehrenden Veranstaltungen. So lassen sich Terminlisten gezielter und übersichtlicher darstellen.

Wird das Startdatum eines Events geändert, wird das Enddatum nun automatisch angepasst – entweder auf dasselbe Datum oder basierend auf der ursprünglichen Dauer. So werden inkonsistente Datumsangaben vermieden und die Eingabe vereinfacht.

Tags, die keiner Person oder keinem Datensatz mehr zugewiesen sind, bleiben nicht länger unnötig in der Liste erhalten. Unbenutzte Tags werden nun automatisch entfernt und sorgen so für mehr Übersichtlichkeit.

In den Finanzeinstellungen kann jetzt festgelegt werden, dass Belege auch dann erstellt werden, wenn der Rabatt auf einen Beitrag 100 % oder mehr beträgt. So wird die Belegerstellung flexibler und an individuelle Anforderungen angepasst.

Administratoren können jetzt auch rückwirkende Einzel- oder Blockbuchungen für Ressourcen anlegen – solange das Buchungsende noch in der Zukunft liegt.

Für Buchungen, die durch Buchungsregeln automatisch erstellt wurden, können nun Belege hochgeladen und heruntergeladen werden. Das erleichtert die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit dieser Buchungsvorgänge.

Es wurde behoben, dass ausgewählte Optionen wie Feldarten und Auswahlmöglichkeiten von eigenen Feldern nicht immer korrekt gespeichert wurden.

Buchungen im Kontoauszug mit identischem Kontoinhaber, Betrag, IBAN und Verwendungszweck wurden zuvor fälschlicherweise als Duplikate erkannt und nur einmal importiert. Dieses Problem wurde behoben, sodass auch mehrfach identische Buchungen nun korrekt als separate Transaktionen importiert werden können.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem User trotz ausreichender Berechtigungen keine Banküberweisungen direkt aus campai ausführen konnten. Es erschien stets die Meldung, dass ein interner Fehler aufgetreten ist. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass Banküberweisungen wieder problemlos durchgeführt werden können.

Vereinzelt wurde beim Erstellen eines Belegs im Anschluss sofort eine Fehlerseite angezeigt, obwohl der Beleg korrekt erstellt wurde und nach einem Refresh sichtbar war. Dieses Problem wurde behoben, sodass beim Erstellen eines Belegs keine Fehlerseite mehr erscheint.

Beim Ändern der Kontonummernlänge in den Einstellungen der Anwendung Finanzen und Buchhaltung, wurden die Debitorennummern zwar aktualisiert, jedoch nicht bei den Mitgliedern, wodurch die Verknüpfung zu den Debitoren im Mitgliederprofil verloren ging. Dieses Problem wurde behoben, sodass die Daten im Mitgliederprofil nun ebenfalls korrekt angepasst werden.

Kreditoren, die über den DATEV-Import erstellt wurden, konnten bislang nicht über ihren Namen gefunden werden. Dieses Problem wurde behoben. Zusätzlich sorgt ein Upgrade-Skript dafür, dass auch bereits importierte Kreditoren nachträglich korrigiert und durchsuchbar gemacht werden.

Beim Export von Mitgliedsdaten kam es zu einem Fehler, wenn der Filter „Beiträge & Spenden enthält nicht …“ verwendet wurde. Dieser Fehler wurde behoben, sodass nun auch Exporte mit dieser Filterlogik problemlos möglich sind.

Der „ab“-Preis über dem „Jetzt buchen“-Button zeigt nun nicht mehr einfach den ersten Tarif an, sondern automatisch den günstigsten verfügbaren Tarif. So wird der niedrigste Einstiegspreis korrekt und transparent dargestellt.

Es gab ein Problem, wenn Inhalte in der Kopf- oder Fußzeile einen Rahmen hatten oder keine Seitenränder gesetzt waren – dadurch schlug die Validierung für den automatischen Briefversand fehl und der Versand funktionierte nicht. Dieses Problem wurde jetzt behoben, sodass solche Inhalte keine Probleme mehr verursachen.

Beim Klick auf das Papierkorb-Symbol wurde bislang nur die Vorschau neu geladen, ohne die Ansicht tatsächlich zu löschen. Dieser Fehler wurde behoben – Website-Ansichten lassen sich jetzt wie erwartet entfernen.

Sofern ein eigenes Feld vor dem Import nicht manuell in den Einstellungen angelegt wurde, schlug der Import bisher fehl. Dieses Problem wurde behoben: Eigene Felder werden nun beim Import automatisch erstellt und korrekt mit den jeweiligen importierten Daten befüllt.

Bisher wurde bei Barzahlung im Buchungsvorgang im Rechnungseditor fälschlicherweise „Überweisung“ angezeigt. Dieses Problem wurde behoben, sodass die gewählte Zahlungsart jetzt sowohl im PDF als auch im Rechnungseditor korrekt angezeigt wird. Zudem wurde das Verhalten der Standard-Zahlungsmethode bei automatisch angelegten Debitoren überprüft und verbessert.

Bisher konnten mehrere Tarife gleichzeitig als „Standard“ markiert werden, wodurch im Buchungsprozess nicht der richtige Tarif vorausgewählt wurde. Dieser Fehler wurde behoben: Ab sofort kann nur noch ein Tarif als Standard gesetzt werden, der dann auch automatisch im Buchungsprozess vorausgewählt wird.

Bei Blockbuchungen für dasselbe Event über mehrere Termine wurde bisher nur die erste Buchung korrekt mit einer neuen Stempelkarte verknüpft. Dieses Verhalten wurde verbessert: Die erste Buchung erstellt wie gewohnt eine neue Stempelkarte, alle weiteren übernehmen automatisch den zugehörigen Tarif und werden korrekt auf diese angerechnet.

Wurde eine Buchung storniert, war bisher keine erneute Anmeldung derselben Person für das Event möglich. Dieses Verhalten wurde angepasst: Ab sofort können Teilnehmende sich nach einer Stornierung wieder für dasselbe Event anmelden.

Mit der neuen Anwendung kannst du Veranstaltungen organisieren, Kursbuchungen verwalten, Plätze und Räume koordinieren und Ressourcen effizient nutzen – alles an einem Ort. Wichtig: Die Anwendung ist nicht für Trainings- oder Wettkampforganisation optimiert – hierfür steht zukünftig die neue Vereins-App in den Startlöchern, die bereits in der finalen Testphase steckt.

Die maximale Länge der Kontonummern kann nun optional erhöht werden und das System passt sich nun automatisch an die angegebene Länge an. Wenn die Kontonummer länger als zuvor ist, wird eine Null am Ende hinzugefügt – nicht mehr am Anfang. Das gilt auch für persönliche Konten (Debitoren und Kreditoren). Außerdem werden Kontonummern immer mit einem Leerzeichen nach den ersten vier Stellen getrennt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Beim Export für DATEV werden fehlende Nullen vorne ergänzt, damit alles korrekt übergeben wird. Bestehende Konten, die von der neuen Länge abweichen, werden automatisch erkannt und angepasst. So ist das System flexibel für längere Kontonummern und bleibt trotzdem übersichtlich und korrekt formatiert.

Du kannst jetzt eine vollständige Übersicht deiner Kasse exportieren – genau so, wie sie im System angezeigt wird. Wenn es im gewählten Zeitraum mehr als 1.000 Einträge gibt, wird der Export automatisch im Hintergrund erstellt und dir per E-Mail zugeschickt. Du wirst im System darüber informiert. Der Export enthält: → In der ersten Zeile den Namen der Kasse und die Kontonummer → In der zweiten Zeile den Kassenstand zu Beginn des Zeitraums → In der dritten Zeile den Kassenstand am Ende des Zeitraums So erhältst du eine klare und strukturierte Aufstellung aller Bewegungen in deiner Kasse – auch bei umfangreichen Daten.

Es ist jetzt möglich, Benutzer:innen Rollen zuzuweisen. Jede Rolle hat einen Namen, eine Beschreibung sowie Zugriffsrechte (Scopes) und Einschränkungen. Wenn die Zugriffsrechte einer Rolle geändert werden, werden alle Benutzer:innen mit dieser Rolle automatisch aktualisiert und müssen sich erneut anmelden. Wird eine Rolle gelöscht, behalten die Benutzer:innen ihre bisherigen Zugriffsrechte, erhalten aber eine Warnung, damit sich niemand unbeabsichtigt einschränkt. Zudem können im Zugriffsrechte-Editor können künftig Grundrechte für einzelne Anwendungen vergeben werden.

Neben dem SEPA-XML-Export gibt es jetzt eine neue Funktion, mit der du eine einfache CSV-Datei für SEPA-Lastschriften erstellen kannst.

Die Beleg-Übersicht für Debitoren wurde erweitert: in der Beleg-Toolbar kannst du jetzt nach verschiedenen Belegarten filtern. Bei Rechnungen ist es zudem möglich, gezielt nach bestimmten Rechnungstypen oder einzelnen Rechnungen zu suchen. Das macht das Finden und Verwalten der Belege für Debitoren deutlich einfacher und schneller.

In der EÜR-Übersicht (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) wurde die doppelte Anzeige der Summe behoben. Bisher wurde die Gesamtsumme sowohl im Kopfbereich als auch innerhalb der jeweiligen Kategorie angezeigt – das war verwirrend. Ab sofort wird die Summe nur noch dort angezeigt, wo sie hingehört: direkt bei der passenden Kategorie. Das sorgt für eine klarere Darstellung und mehr Übersicht.

Die Sortierung von Belegen nach Namen funktioniert jetzt verlässlicher – egal ob es sich um eine Organisation oder eine Person handelt. Namen werden automatisch korrekt erkannt und sortiert – z. B. bei Vor- und Nachnamen von Personen oder bei Einträgen aus der Beitragserhebung. Auch in der Belegübersicht ist die Reihenfolge jetzt übersichtlicher und konsistenter.

Beiträge werden auch bei gesperrten Debitoren belastet – allerdings immer über eine manuelle Zahlungsart, bevorzugt Überweisung und, falls nicht vorhanden, Barzahlung. Diese Einstellung gilt für Rechnungen, bis der Debitor wieder entsperrt wird. Erstellte Belege für gesperrte Debitoren werden entsprechend markiert; die Markierung wird beim Entsperren automatisch entfernt.

Die CSV-Exporte für Kassen und SEPA-Lastschriften unterstützen jetzt mehrere Sprachen. Die Bezeichnungen und Inhalte in den Exportdateien werden automatisch an die Sprache angepasst, die du in campai eingestellt hast. So kannst du die Daten einfacher lesen, weitergeben oder in anderen Tools verwenden – unabhängig von der Sprache.

Beim Erstellen einer neuen Spende kannst du jetzt wählen, ob die erste automatische Spendenquittung verschickt werden soll oder nicht. Diese Option ist hilfreich, wenn klar ist, dass die Spende direkt bezahlt wird und kein sofortiger Beleg nötig ist. Spätere „echte“ Spendenquittungen können trotzdem wie gewohnt erstellt und versendet werden.

Ab sofort kannst du bei der Erstellung von Kassenregeln nur noch Suchmuster eingeben, die korrekt sind. Ungültige Muster werden erkannt und können nicht gespeichert werden. Damit es einfacher ist, gibt es jetzt einen Hinweis auf der Eingabeseite, der erklärt, dass die Zeichen „/“ am Anfang oder Ende nicht eingetragen werden müssen. So kannst du Fehler vermeiden und deine Regeln funktionieren zuverlässig.

Ab sofort kannst du Belege nachträglich zu Buchungen hochladen, ansehen, austauschen oder löschen – solange die Buchung noch nicht abgeschlossen ist und du die Erlaubnis hast, die Buchung zu bearbeiten. Wenn die Buchung bereits durch einen Beleg erstellt wurde, passiert die Zuordnung der Datei automatisch und kann nicht manuell geändert werden. Diese Funktionen gelten sowohl für Buchungen als auch für Kassenbelege. Zusätzlich zeigt die Kasse jetzt zum gewählten Zeitraum den Anfangs- und Endstand an – so behältst du den Überblick wie in SuSa.

Die Eingabe eines Bundeslands ist ab sofort nur noch für Adressen in den USA und Kanada verpflichtend. In allen anderen Ländern – in denen diese Angabe nicht üblich ist – wird das Feld nicht mehr standardmäßig abgefragt.

Der zusätzliche Text in der Fußzeile zum Hinweis für die Erstellung digitaler Spendenquittungen – der nur bei aktivierter digitaler Signatur angezeigt wird – kann jetzt von Organisationen individuell angepasst werden. Bisher war dieser Text statisch, was zu Problemen führte, wenn individuelle rechtliche Hinweise oder kontextbezogene Informationen ergänzt werden sollten. Ab sofort ist dieser Text in der Benutzeroberfläche editierbar. Standardmäßig wird das bisher verwendete Template vorbefüllt, um bestehendes Verhalten beizubehalten. Die Eingabemöglichkeit erscheint nur, wenn die digitale Signatur aktiviert ist. Zudem sorgt ein Upgrade-Skript dafür, dass bei allen bestehenden Organisationen der bisherige Standardtext automatisch übernommen wird.

Im Buchhaltungsmodul gab es ein Problem beim Auswählen von Belegen: Wenn alle Belege einzeln markiert wurden, verschwanden die Bearbeitungs- und Archivierungsoptionen. Dieses Problem wurde nun behoben, sodass die Belege wieder wie gewohnt ausgewählt und im Anschluss bearbeitet werden können.

Bei einigen Nutzern fehlte der Speichern-Button beim Bearbeiten von Debitoren, sodass Änderungen (z. B. an der IBAN) nicht gespeichert werden konnten. Das Problem trat vor allem bei bestimmten Bildschirmgrößen oder Auflösungen auf, da keine Scrollleiste erschien und der Button dadurch nicht sichtbar war. Die Benutzeroberfläche wurde angepasst, sodass der Speichern-Button nun immer sichtbar ist – unabhängig von Bildschirmgröße oder Auflösung. Dadurch können Debitor-Änderungen wieder problemlos gespeichert werden.

Eingehende E-Rechnungen werden nun automatisch erkannt, sodass der User sieht, dass es sich um eine E-Rechnung handelt. Falls die E-Rechnung nicht lesbar ist, wird weiterhin die OCR-Scan-Methode verwendet. Es gibt außerdem eine neue Option im Beleg-Editor, um zu entscheiden, ob eine E-Rechnung für diesen Beleg erstellt werden soll. Diese ist nur aktiviert, wenn eine Lieferantennummer im Debitor vorhanden ist. Zusätzlich wurden Lieferantennummern für Debitoren und Kreditoren hinzugefügt.

Im Offene-Posten-Report wird bei Mitgliedsbeiträgen die Mitgliedsnummer neben der Belegnummer angezeigt. Bei anderen Belegen entfällt die Anzeige.

Beim Bearbeiten eines Belegs kann der hochgeladene Beleg jetzt ersetzt oder ergänzt werden. Es erfolgt dabei keine Verarbeitung wie beim Erstellen – der neue Beleg wird nur gespeichert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Guthaben im Kundenkonto nicht auf den korrekten Betrag zurückgesetzt wurde, nachdem ein Anzahlungsbeleg gelöscht wurde.

Für einen kurzen Zeitraum war nicht möglich, Mandate oder Tags auszuwählen, um Benutzerrechte zu verwalten oder Belege in der Anwendung Finanzen und Buchhaltung zu filtern. Zudem wurden Einladungs E-Mails zum Beitritt in eine Organisation nicht gesendet oder blieben hängen. Dieses Verhalten wurde behoben, sodass alle zuvor genannten Aktionen problemlos durchgeführt werden können.

Bearbeitungsgebühren, Zahlungen sowie Mahn- und Bearbeitungsgebühren werden nun als einzelne Positionen aufgelistet. Wichtig: Gebühren (z. B. Bank- oder Bearbeitungsgebühren) unterscheiden sich von der unteren Auflistung, die Mahngebühren und ggf. zugehörige Zahlungen enthält.

Bei Lastschrifteinzügen wurde weiterhin der bei der Kontoerstellung ursprünglich hinterlegte Name genutzt. Jetzt wird der aktuell hinterlegte Name aus den Einstellungen übernommen.

Die Zeichenkombination „B)“ wurde automatisch als Emoji umgewandelt. Dies passiert nun nicht mehr.

Anstelle des Belegs wurde nur das Standardmandant angezeigt. Dieses Problem wurde behoben, sodass nun auch die archivierten Belege im Debitor selbst aufgerufen werden können.

Nach dem Erlassen von Mahngebühren wurden Belege nicht als vollständig bezahlt markiert. Dies ist nun behoben.

Transaktionen wurden nicht korrekt dem Lastschrifteinzug zugewiesen, wodurch dieser nicht als bezahlt markiert werden konnte. Dieses Problem wurde behoben.

In den Einstellungen eines über finAPI verbundenen Bankkontos kann nun festgelegt werden, ob Lastschriften sowie Überweisungen als SEPA-XML erstellt oder direkt über finTS an die Bank übermittelt werden sollen.

Gespeicherte Anmeldedaten für ein über finAPI angebundenes Bankkonto können nun direkt in den Einstellungen der verbundenen Bankkonten gelöscht und neu hinterlegt werden.

Wenn mehr als 1000 Buchungen, Debitoren oder Kreditoren exportiert werden, erhält der Benutzer, der den Export durchgeführt oder angefordert hat, nun einen Link per E-Mail. Dieser Link ist 24 Stunden gültig und ermöglicht den Zugriff auf den Export.

Es wurden Verbesserungen an den Rückerstattungsprozessen vorgenommen: Zahlungen auf Belegen können nicht mehr bearbeitet werden, wenn bereits eine Rückerstattung erfolgt ist.

Gemäß einer gesetzlichen Vorschrift in Deutschland muss auf Spendenbescheinigungen ein Hinweis enthalten sein, der bestätigt, dass die Bescheinigung digital erstellt wurde und das Finanzamt informiert wurde. Dieser Hinweis wird nun am Ende der Spendenbescheinigungen angezeigt.

Es wurde ein Rechtschreibfehler in der Spendenbescheinigung korrigiert. Zudem gab es ein Problem mit Werten unter 0,10€: Wenn beispielsweise der Wert 0,09€ angegeben wurde, wurde dieser in der Tabelle unter dem Tab „in Buchstaben“ als „null Komma neun“ angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

Beim Rückerstatten eines teilweise bezahlten Belegs wurde immer der Gesamtbetrag statt des bereits bezahlten Betrags erstattet. Dieser Fehler wurde nun behoben, sodass nur der tatsächlich bezahlte Betrag zurückerstattet wird.

Benutzer ohne Eigentümerrechte konnten keine ausgewählten Beiträge einziehen. Stattdessen erschien eine Meldung, dass keine einziehbaren Beiträge vorhanden seien. Dieser Fehler wurde behoben, sodass Nutzer mit den erforderlichen Benutzerrechten nun Beiträge ordnungsgemäß einziehen können.

Der Fehler wurde behoben, und zusätzlich haben wir die Anforderungen für den Import von Mitgliedern angepasst. Dafür ist nun die Berechtigung erforderlich, Debitoren zu bearbeiten.